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紅杉向被投公司發布全體信:新冠疫情下,請做好最壞的打算

時間:2020-03-06 16:21:44  來源:  作者:  瀏覽量:

獵云網注:在新冠病毒疫情在海外進一步蔓延之際,硅谷最負盛名的風投公司之一紅杉向旗下被投公司發布全體公開信,提供如何應對困難時期的建議,呼吁初創公司未雨綢繆,做好應對新冠疫情接下來對業務可能造成的負面影響的計劃措施。文章來源:騰訊新聞《一線》,作者:紀振宇。

在信中,紅杉稱新冠病毒是2020年的“黑天鵝”,初創公司的創始人和CEO需要對“所有業務的假設對自己提出問題”,這些問題包括資金是否足夠、融資情況如何、是否需要削減市場營銷、員工數是否需要調整等。

“當經歷過過去近50年中的商業低潮期,我們獲得的寶貴的經驗是:沒有人后悔在正在改變的環境做出快速和決定性的調整。在低潮期,收入和現金水平下降地比成本費用更快。從某種程度上說,商業反映了生物學原理,正如達爾文所指出的那樣,存活下來的‘并不是最強壯或最聰明的,而是最適應變化的。’紅杉在信中說。

紅杉曾在2008年金融危機爆發之前,向被投公司做了一場名為“安息吧好時光”的內部培訓,幫助被投公司應對接下來可能惡化的商業環境,這一未雨綢繆的舉措在創投行業中被奉為經典。

以下為紅杉全體信全文:

紅杉致旗下被投公司全體信

親愛的創始人和CEO們,

新型冠狀病毒是2020年的黑天鵝,你們其中一些人(以及我們一些人)已經受到了病毒的個人影響。我們知道你們目前所承受的壓力,并且愿意提供幫助。隨著生命受到威脅,我們希望情況能夠盡快得到好轉。在這過程中,我們需要迎接這些波動以及應對這些可能發展變化場景的思想準備。

現在你們已經收到太多關于如何保護你們自己、你們員工和你們家庭免受病毒侵襲的建議信息。和許多人一樣,我們也從現有的信息里了解情況并且樂意向你們分享我們的觀點。這封信是關于其他一些事情:在病毒可能蔓延而導致的一些列潛在商業后果的情況下,如何保證你公司業務的健康發展。

不幸的是,由于紅杉在全球許多國家和地區都經營業務,我們能夠從全球業務中獲得關于病毒發展的第一手信息。和所有危機一樣,有一些業務會從中受益,但許多處于疫情中的公司由于病毒的爆發而面臨挑戰,包括:

1、商業活動的下降:一些公司在12月份至2月份之間增長率大幅下滑,一些之前正常運營的公司很可能由于疫情發展的擴大,無法完成2020年第一季度的目標。

2、供應鏈中斷:中國空前的封鎖城市的措施直接沖擊了全球產業鏈。硬件、直接面向消費者和零售業務公司或許需要尋找其他供應商,純軟件公司對于供應鏈中斷的風險暴露較少,但依然會受到經濟活動的波及影響。

3、削減旅行和取消會議:許多公司已經禁止一切“非必要”的出行和一些國際出行活動,旅游業相關公司直接受到沖擊,所有依賴于當面會談來促進銷售、業務發展以及合作的公司都受到影響。

也許需要很長一段時間,可能是好幾個季度,我們才能有信心地說病毒已經被控制住了。讓全球經濟重歸正常軌道可能需要花費更長的時間。你們中的一些人可能會經歷更少的需求,一些人面臨供應端的挑戰,盡管美聯儲和其他中央銀行會通過下調利率等貨幣政策措施,但這些對于應對全球性的醫療衛生危機,減輕經濟沖擊是武斷的措施。

我們希望你在對你的業務做出的所有假設都提出問題,包括:

1、現金儲備。你是否有你所認為的足夠的現金,如果經濟下滑,你是否能夠支撐幾個業績不佳的季度?你是否做了應對臨時事件的計劃?在對業務部產生根本性影響的前提下,你將如何削減成本? 現在就問自己這些問題以避免未來潛在的痛苦的后果。

2、融資。一級市場融資將會顯著減少,就像2001年和2009年發生的那樣。如果2020年和2021年對你有利的融資條款變得難以獲得,你將怎么辦?你能否將挑戰性的情況轉化為機遇讓你的業務持續成功?許多行業里標桿企業都是在困難的時期成長起來,我們與思科在1987年“黑色星期一”后達成合作,谷歌和Paypal都是在互聯網泡沫破滅后成長起來,更近一些,Airbnb、Square和Stripe都是在金融危機期間創辦。緊縮性的思維將讓想法更專注,并為創意提供土壤。

3、銷售目標。即使你目前看不到公司直接和即時面臨的風險暴露,也假設你的客戶會調整他們的支付習慣。過去一些看似十拿九穩的項目或許無法最終達成,關鍵是不要讓自己措手不及。

4、市場營銷。當銷售變得疲軟,你或許發現你的客戶的價值在降低,這也建議需要相應調整獲客的支出,以保證投資回報相一致。隨著更大的經濟和融資不確定性,你或許需要考慮適當提高對市場營銷方面的投資回報率要求。

5、人員數量。基于以上所有因素對你財務的影響,現在或許是時候評估你能否用更少的人做更多事,提高生產力的時候了。

6、資本支出。直到你能夠實現財務獨立之前,檢視你的所有資本支出計劃在更不確定的環境下是否合理。也許沒有任何理由改變計劃或者變壞的環境甚至更加支持你之前的計劃。但這些是需要反復推敲的決定。

當經歷過過去近50年中的商業低潮期,我們獲得的寶貴的經驗是:沒有人后悔在正在改變的環境做出快速和決定性的調整。在低潮期,收入和現金水平下降地比成本費用更快。從某種程度上說,商業反映了生物學原理,正如達爾文所指出的那樣,存活下來的“并不是最強壯或最聰明的,而是最適應變化的。”

一個持續經營的公司的一個獨一無二的特點是他們的領袖應對這些環境的方法。你的員工現在都了解到新冠病毒并且想知道你會如何應對并且對他們來說意味著什么。盲目的樂觀很容易會讓你誤入歧途并妨礙你做出即時性的計劃和大膽的決定。隨著環境變化面對現實并果斷做出決定來避免陷入這一陷阱。在困難時期需要向你的團隊展現領導力。

以下是我們的合伙人Alfred Lin在擔任運營業務高管曾經歷過的“黑天鵝”時刻以提供參考:

“我在2008年擔任Zappos COO/CFO時,在金融危機爆發之前,曾被紅杉叫到他們辦公室聽了那場著名的‘安息吧好時光’的會議,我們當時并不知道,就像我們現在并不知道一樣,接下來下滑將持續多久、強度有多大,但我能確定的是這一場會議讓我們的團隊和業務變得更加強大,Zappos最終挺過了金融危機并準備好在我們的競爭對手已經被不利的環境極大影響后,如何抓住新的機遇。”

保持健康以及保持你的公司健康,并給世界留下印記。

祝好

紅杉團隊

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